ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MUEBLE. Parte II: Nivel mundial

          El sector del mueble es una de las industrias más básicas de todo país. El sector del mueble en general, representa entre el 2 y el 4% del valor total de producción de las industrias manufactureras. La industria del mueble mundial tiene un valor de 275.000 millones de euros, según una estimación del CSIL que cubre los 60 países más importantes.

          A medida que la economía mundial se ha ido desarrollando rápidamente en los últimos 10 años, los mercados del mueble se han abierto más y la industria del mueble a nivel mundial ha crecido rápidamente.

          En 2009 la economía mundial estaba en recesión y la demanda de muebles ha disminuido en todos los países, con la excepción de China y la India. Esta demanda se ha estabilizado en 2010 y ha habido un crecimiento sustancial en China, India y Rusia.

          Otros mercados importantes (los EE.UU., Canadá, Australia, Corea del Sur) han crecido moderadamente. En el resto de los grandes mercados la demanda ha sido estancada o decreciente. Los resultados para 2009 y 2010 para los grandes mercados son los siguientes:

	AÑO
	2009	2010
ESTADOS UNIDOS	-10%	1%
CHINA	6%	6%
ALEMANIA	-5%	0%
ITALIA	-11%	-1%
REINO UNIDO	-10%	-5%
FRANCIA	-4%	0%
JAPÓN	-10%	0%
CANADÁ	-3%	1%
ESPAÑA	-10%	-5%
INDIA	5%	6%
AUSTRALIA	-1%	1%
KOREA DEL SUR	-5%	1%
RUSIA	-10%	3%

Cambio del consumo de muebles en los grandes mercados.

          El PIB a nivel mundial cayó en 2009, para comenzar a recuperarse en 2010 como se muestra en la siguiente tabla.

	2009	2010
Mundial	-1.1%	3.1
Economías avanzadas	-3.4%	1.3

Evolución del PIB mundial. Variación porcentual anual en términos reales.

          En países de la Unión Europea, el sector del mueble representa aproximadamente el 2% del Producto Interior Bruto.

Los países productores de muebles tradicionalmente siguen ocupando firmemente hasta más del 60% del mercado mundial. Esto es posible debido a su capacidad de producción con vistas al futuro, el avance en la ciencia y la tecnología, y los fondos sólidos y ricos en experiencias de gestión.

Mientras tanto, los países y regiones en desarrollo como China, el sudeste de Asia, Polonia y México, con China a la cabeza, se han basado en sus respectivas ventajas competitivas y poco a poco han cubierto casi el 40% del mercado mundial. La industria del mueble en esos países se está desarrollando con fuerza y mostrando un gran potencial.

La Unión Europea representa la industria del mueble de la mitad de la producción de muebles del mundo. El valor de producción de esta industria en esta región es de alrededor de 82.000.000.000 de euros. Considerado como una industria intensiva en mano de obra que da empleo a alrededor de 1 millón de personas. Entre los países de Europa, Alemania está a la cabeza como el mayor país productor de muebles, lo que representa alrededor del 27% de la producción total de la UE. Está seguido por Italia (21,6%), Francia (13,5%) y el Reino Unido (10,4%).

La industria canadiense de muebles es el quinto mayor exportador de muebles en el mundo.

Los principales países productores de mobiliario en el sudeste de Asia son Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Corea, Taiwán y la India. En el contexto del comercio mundial de muebles, Asia muestra signos saludables de crecimiento con respecto a sus competidores internacionales. Los muebles asiáticos siempre han sido populares en los países desarrollados como EE.UU., Europa y Australia.

En 20 años y con un rápido crecimiento, China ha sido capaz de traer oportunidades ilimitadas de negocios y vitalidad a la industria del mueble mundial. China hoy en día se ha convertido en un centro de producción de muebles, un centro de circulación, así como un centro de exposiciones en el mundo. El auge de la industria de muebles de China ha dado lugar a una nueva ronda de reestructuración de la industria del mueble y la estructura del comercio mundial. Según un estudio del Banco Mundial, la industria del mueble organizado se espera que crezca en un 20 por ciento anual y la India, Brasil y Rusia serán testigos de un gran auge.

         

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MUEBLES

          Las siete principales economías industriales son, ordenados según su producción de mueble, Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón, Francia, Canadá y Reino Unido. Juntos producen alrededor de 116.000 millones. La producción de muebles de todos los países de renta alta cubre el 58% del total mundial. La producción de muebles en los países de ingresos medios y bajos en la actualidad  asciende a 42% del valor total mundial.

Distribución porcentual de la producción mundial de muebles.

         

La demanda de muebles se espera que aumente moderadamente en 2011 en todos los grandes mercados, con la excepción de China, India y Corea del Sur, donde crecerá más del cinco por ciento en términos reales.

          Hay tres países (China, Polonia y Vietnam), donde la producción está  aumentando rápidamente gracias a las inversiones en nuevas plantas, especialmente diseñadas y construidas para la exportación.

         

COMERCIO INTERNACIONAL

          El comercio mundial ha disminuido en un 20% en 2009, creciendo ligeramente en 2010 y se prevé que volverá a crecer en un 5% en 2011.

          Los principales importadores son Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que los principales exportadores son China, Italia, Alemania y Polonia.

          En el período 1999-2007 hubo un gran aumento en las importaciones de los Estados y del Reino Unido, y aumentos menores en Francia y Alemania. La recesión en los EE.UU. provocó una disminución sustancial en las importaciones de muebles. Con el comienzo de la recuperación en 2010, se espera que se reanude el crecimiento de las importaciones en 2011.

Importaciones en los cuatro principales países importadores. 1999-2009. Billones de dólares.

Exportaciones en los cuatro principales países exportadores. 1999-2009. Billones de dólares.

          El fenómeno estructural más importante de la década pasada fue el alto grado de apertura internacional del mercado del mueble (medido como la relación entre las importaciones y el consumo, que para todo el mundo aumentó de
22,3% en 1999 a 30,5% en 2008). El crecimiento está ahora estabilizándose como consecuencia de la recesión actual.

Comercio mundial de muebles. Billones de dólares y tasas de variación interanuales.

          A continuación, se hará un breve comentario sobre el sector del mueble en cada uno de los principales países productores de mueble.

CHINA

          Pese a un arranque lento, el mercado inmobiliario en China se ha desarrollado con gran rapidez durante la pasada década y se ha convertido desde entonces en un importante sector económico con una creciente actividad en los últimos años, provocando un boom tanto de la construcción como de los gastos relacionados con el consumo de productos para el hábitat.

          El mercado del hábitat crece en China, donde se construyen cada año 500 millones de metros cuadrados de uso residencial. China es el primer productor de productos dedicados al hábitat a nivel internacional. No obstante, aunque las empresas locales que componen la oferta china están realizando esfuerzos por desarrollar productos de mucho diseño y gama más alta, el cliente chino todavía las identifica con una gama de calidad media o baja y con diseños producto de la copia de otras marcas.

          El consumidor de bienes de alta gama tiene una clara preferencia por los productos extranjeros y existe una oportunidad en este sector para las empresas españolas. No obstante, las empresas italianas, alemanas y estadounidenses cuentan con una trayectoria en el mismo que les facilita el acceso a los canales de distribución. Hay pocas firmas españolas presentes en el mercado. La marca país de España no es todavía fuerte en un sector en el que, dado el desconocimiento de los “nuevos ricos” acerca de marcas de lujo, el hecho de que el producto venga de un país asociado con diseños de alta gama, es un favor distintivo.

          China importó un 35% más de bienes para el hábitat en 2009 que en 2008, alcanzando los 670 millones de euros, de los que 4,2 millones correspondieron a las exportaciones españolas. El aumento de las importaciones chinas se vio especialmente impulsado por el crecimiento de las importaciones de aparatos de iluminación, cuyo valor aumentó un 77% y un 90% en los años 2008 y 2009 respectivamente, llegando este último año a los 370 millones de USD.

          Muchas de las empresas internacionales del sector han trasladado la producción a China. Este aspecto no supone sólo una ventaja de costes para dichas firmas. Los plazos de entrega rápidos y flexibles son uno de los aspectos más tenidos en cuenta en algunos canales de distribución, como el del contract.

          Nos encontramos ante un sector que goza de buenas perspectivas a medio y largo plazo, con una demanda creciente, por lo cual las empresas cuentan con oportunidades para introducir sus productos para el hábitat en un mercado en el que, además, los consumidores no muestran fidelidad por una marca determinada.

          China demanda productos de diseño y alta gama. La entrada ágil en el sector, la elección del socio adecuado y una adecuada inversión en marketing son fundamentales en un mercado tan exigente como atractivo por su potencial de crecimiento y el cada vez mayor gasto de los consumidores en productos de diseño moderno y original.

EEUU

          El mercado del mueble en Estados Unidos es un mercado maduro, complejo y altamente competitivo. Asimismo, el consumidor americano ha cambiado en los últimos años su patrón de consumo, fundamentalmente a la hora de adquirir mobiliario. Ya no se trata de únicamente elementos necesarios para el hogar, sino que representan también un determinado estilo de vida. Reflejan la personalidad y las aspiraciones de los consumidores y está ampliamente influido por el mundo de la moda. Por ello, las marcas y licencias juegan un importante papel en este mercado.

          Los últimos años han estado marcados por la evolución del Euro frente al Dólar. La progresiva apreciación del primero, ha supuesto una considerable pérdida de competitividad de los productos europeos frente a los del resto del mundo.

          En concreto, en el sector del mueble, la devaluación del dólar ha facilitado el aumento de cuota de países que compiten en precio. China controla gran parte del mercado, ya que sus exportaciones a Estados Unidos suponen el 50% del total de importaciones estadounidenses, compitiendo con productos de calidad media, pero a precios bajos. A esto se une la tendencia del mercado americano a la deslocalización hacia países asiáticos y la firma de tratados bilaterales en los que se asegura el empleo de materia primas procedentes de Estados Unidos o de los países productores. Todo ello ha dado lugar al cierre de muchas compañías nacionales y a la fusión entre ellas. No obstante, Canadá continúa siendo uno de sus principales socios comerciales. Tanto por su cercanía geográfica como por la similitud de culturas, se ha convertido en el principal destino de las exportaciones norteamericanas de mueble, registrando un valor de 1,8 billones de dólares durante el 2007.

          Sin embargo, al tratarse de un mercado con tantas posibilidades, siempre puede encontrarse un espacio en el que el exportador español pueda desarrollar su actividad. Así, el mueble español de gama alta, en cualquiera de sus estilos, tiene cabida en el mercado estadounidense. El mueble clásico europeo, en general, tiene un valor añadido en diseño y calidad que le hace diferenciarse del resto de productos de otra procedencia. El presente estudio analiza con detenimiento las claves de la industria del mueble en Estados Unidos a través de dos grandes apartados, mueble hogar y somieres y colchones. Se estudian, asimismo, las oportunidades que las empresas españolas pueden tener en este mercado a través del análisis de la oferta, la demanda, los canales de distribución y las condiciones de acceso al mercado.

ALEMANIA

          El mercado alemán del mueble, cifrado en 17.300 millones de euros, se encuentra en su mejor momento desde 2001. Se trata del primer mercado de Europa en volumen y del 3º a nivel mundial después de Estados Unidos y China.

          Tras varios años de dificultades en el mercado interno, el sector alemán del mueble decidió optar por potenciar las ventas en mercados exteriores y cambiar radicalmente su estructura para optimizar sus recursos y alcanzar una mayor eficiencia, superando así la grave crisis que le afectaba. Alemania sigue siendo un gran importador de muebles, pero ha logrado elevar sus exportaciones a un nivel suficiente como para enjugar su déficit comercial sectorial. La industria alemana del mueble cuenta con una creciente vocación exportadora, que queda confirmada por las estadísticas recogidas hace algunos años: las empresas alemanas que potenciaron sus exportaciones durante este año son aquellas que han obtenido mejores resultados. A continuación se puede observar cómo el sector en Alemania ha logrado enjugar su déficit en la balanza comercial sin reducir su nivel de importaciones y con un crecimiento espectacular de sus exportaciones. Fue en 2007 cuando la balanza entre exportaciones e importaciones al fin se igualó.

Comercio exterior alemán.

          Después de cinco años de retroceso, las exportaciones españolas de muebles experimentaron en el pasado año un cambio de tendencia y registraron un crecimiento del 13% hasta alcanzar los1.704,6 millones de euros.

          Las exportaciones de mueble español se concentran en un reducido grupo de mercados; así el 62% de las ventas exteriores se reparte entre los cinco primeros países, las exportaciones a los 10 primeros países suponen un 76% del total, y las ventas a los 20 primeros destinos suponen casi el 90% de las exportaciones totales.

          Los principales destinos del mueble español son mercados maduros como Francia, Reino Unido, Portugal o Alemania, que ocupa el 5º puesto en el ranking. Las ventas españolas de mueble a este país han aumentado un 3,4% con respecto al último año; a pesar de este aumento en el valor absoluto de las exportaciones la importancia relativa del mercado alemán para España continúa disminuyendo y se ha reducido a la cuarta parte desde 1995 hasta hoy.

ITALIA

          La industria del mueble italiana se caracteriza por su elevada propensión exportadora, dedicando en torno al 43 % de la producción a mercados extranjeros. Italia tiene una cuota de producción mundial en el mercado del mueble del 9,9 %. La cuota de mercado de exportación del mueble italiano en el mundo (% de las importaciones mundiales del mueble) se ha reducido ligeramente en los últimos años, aun así Italia es el segundo exportador más importante. Sin embargo en los últimos años crecen más las exportaciones en volumen que en valor, en contra de la tendencia precedente.

          Las exportaciones son la locomotora de la producción italiana, frente al estancamiento del consumo interior. Los principales clientes son Alemania,  Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Por subsectores, el 3,7 % corresponde a mueble de cocina y el 6,6% a oficina.

          En los últimos años se viene registrando un  rápido incremento de las importaciones en un mercado como el italiano, tradicionalmente cerrado a la producción extranjera, con un crecimiento de las importaciones que duplica el de las exportaciones. Los principales proveedores han sido China, Francia, Alemania, Rumanía, Indonesia y  España.

          Los distribuidores italianos tienen escasa tendencia a importar, debido a la variedad y calidad de la oferta local. La competencia de los nuevos países productores como China, Méjico, Polonia, Indonesia o Malasia condicionarán en gran medida la estrategia de la oferta nacional.

          El estudio de CSIL, “Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia nel 2011”, pone de manifiesto que el ligero aumento de la producción está bien lejos de satisfacer las expectativas de recuperación de los niveles anteriores a la crisis.

          Manteniendo este crecimiento, para volver a los resultados de 2007, habrá que esperar a 2020, según apunta Rosario Messina, presidente de Federlegno Arredo.

          En 2011 el escenario económico italiano seguirá viéndose afectado por el clima de incertidumbre que caracteriza la recuperación económica a nivel mundial. En la segunda mitad de 2010, en Italia, se ha registrado una ralentización de la recuperación productiva que sugiere un estancamiento en 2011.

          Las preocupaciones mayores vienen del mercado del trabajo, pues las cifras de desempleo siguen siendo altas.

          El crecimiento de las rentas familiares será limitado y esto se reflejará en la propensión al consumo de muebles. Se prevé que el consumo de muebles registre aumentos ligeros (+0,8%), determinados también por el aumento de las importaciones, estimado en un +8%.

          La demanda de mueble italiano en el extranjero se reforzará, determinando un aumento de las exportaciones del +3% en cantidad. A destacar que, para mantener cuotas de mercado a pesar del euro fuerte, las empresas italianas del mueble están llevando a cabo una política de disminución de precios que compromete la estabilidad futura del sector.

          Estando así las cosas, se calcula que la producción en 2011 crecerá sólo el +0,9%: se trata por lo tanto de un crecimiento muy débil, que penalizará sobre todo a aquella empresas que en los últimos dos años han tenido que reducir sus márgenes de ganancia.

El sector del mueble en Italia. 2002-2011

CANADÁ

          El mobiliario es una industria manufacturera tradicional en el sentido de que ha sido siempre parte de la base industrial de Canadá. Empezaron siendo pequeñas plantas de carácter familiar establecidas en las regiones productoras de madera, mayoritariamente en Ontario y Quebec.

          La industria canadiense ha pasado por dos diferentes períodos en el pasado reciente. El primero, de 1983 a 1989, fue un período de una creciente demanda que respondía a una economía doméstica fuerte. El segundo, de 1990 a 1993, fue un período en el que cayó la demanda debido principalmente a la recesión.

          Un nuevo período de prosperidad comenzó en 1994, cuando la economía canadiense y la estadounidense se recuperaron de esa recesión. En 1999, el mercado del mueble canadiense estaba valorado en 950 millones de dólares.

          Del total de los 171 millones de dólares de productos de mobiliario importados a Canadá en 1999, 149 millones provenían de EEUU. Esto da a EEUU una cuota del 87% de las importaciones del mueble canadiense. Los analistas creen que las perspectivas más positivas se darán en el campo de los muebles ergonómicos, los muebles listos-para-montar y los muebles de oficina para casa.

          El crecimiento en la industria del mueble va normalmente muy unido al crecimiento del PIB del país. El gasto en mueble normalmente imita el movimiento de desarrollo de la construcción, tanto comercial como residencial. Cuando la economía canadiense finalmente se recuperó en 1995 de la recesión económica de finales de los 80 y principios de los 90, la producción doméstica del mueble también lo hizo.

          La industria del mueble canadiense ha tenido históricamente superávit en lo que respecta a las relaciones comerciales con EEUU y el resto del mundo. Esto es debido, en gran medida, a la ventaja comparativa canadiense en la producción de productos forestales, incluyendo los maderos para la fabricación de muebles. En 1999, el 97% de todas las exportaciones canadienses de muebles estaban destinadas a los

EEUU y EEUU gozaba del 65% de la cuota de mercado canadiense de importaciones de mueble.

          El éxito de los exportadores estadounidenses en el mercado canadiense es, en gran parte, debido a:

- El acuerdo de libre comercio entre Canadá y los EEUU resultado del NAFTA.

- La proximidad geográfica.

- El diseño común del mueble.

- Los canales de distribución comunes.

REINO UNIDO

          Reino Unido se considera uno de los seis mercados más interesantes para la importación de muebles gracias a su elevado grado de apertura a las importaciones y su alto PIB per cápita. Reino Unido así mismo, destaca por su crecimiento en el consumo de muebles en los últimos años, en línea con la de los mercados

en pleno crecimiento como China o India y muy superiores a las de mercados consolidados como los europeos (1-3%).

          El ratio exportación/producción fue disminuyendo en los últimos años, de un máximo de 31,3% a un 18% antes de entrar en crisis. Los productores han ido perdiendo competitividad tanto en el mercado internacional como en el doméstico, las firmas inglesas se han caracterizado principalmente por su carácter artesanal, pero últimamente han intentado mejorar su falta de dinamismo adoptando nuevas técnicas de producción y uso de nuevos materiales.

          Si diferenciamos por segmentos el mayor crecimiento ha tenido lugar en el consumo de mueble tapizado, seguido por el aumento en el consumo de mueble de dormitorio, salón y comedor, un menor aumento en el consumo de mueble de oficina y de cocina y por último, en el de asientos y otros muebles y partes.

                    El mercado del mueble se encuentra polarizado: los gustos preferentes del consumidor inglés son para el mueble clásico y rústicos siendo en estos estilos donde se producen los mayores volúmenes de ventas; si bien el nicho de mercado para el exportador español existe para los segmentos contemporáneos, modernos y vanguardistas, así como “high-decoration”.

          Teniendo en cuenta una serie de factores como son la progresiva europeización de los gustos ingleses, el hecho de que Reino Unido posee la población más joven de Europa y las próximas aperturas de IKEA en este país, el despliegue de las ventas de mueble moderno de segmento medio y la influencia de las publicaciones especializadas y los prescriptores, previsiblemente en la próxima década se producirá una progresiva y significativa sustitución del mueble clásico y rústico por el mueble moderno y minimalista.

          Debido al gran desarrollo (aumento y renovación) del sector de la hostelería, de locales comerciales y de oficinas, el volumen de ventas en el sector contract ha crecido enormemente repercutiendo en el aumento de las importaciones principalmente de sillería, tapicería y mesas.

FRANCIA

          La producción francesa de muebles sigue disminuyendo desde el año 2001. Cada año hay empresas que desaparecen. Cabe destacar que el tejido empresarial del mueble en Francia está compuesto fundamentalmente por pequeñas empresas y por unos pocos grandes grupos (Continentale Simmons, Copirel, Cuisines Schmidt, Dral,...) que son los que facturan el grueso y emplean a la gran mayoría de los trabajadores.

          La industria francesa del mueble facturó 6.100 millones de euros antes de impuestos, lo que confirma la tendencia iniciada en la que se aprecia la paulatina reducción de la producción.

          Los muebles importados por Francia provienen en un 62,8% de países de la Unión Europea. Dentro de estos países, Italia es el líder indiscutible con casi un tercio de las importaciones procedentes de países comunitarios. Fuera de la Unión Europea, el interés de los distribuidores franceses es el de comprar muebles en Europa del Este y en China.

          Las importaciones aumentan año tras año. Los países que más progresan son Polonia, Portugal y China, debido a la adaptación de estos países exportadores a la demanda francesa, ligada al comienzo de la armonización internacional de los estilos y la búsqueda de nuevos mercados y a que sus costes, a pesar de la lejanía, son más bajos que en Francia. España ocupa el cuarto lugar como proveedor de Francia, y es el primer cliente de Francia, por delante de Alemania.

          Los mayores crecimientos se han producido en productos complementarios del mueble, como ropa de cama y cocinas, con un aumento de 5,5% y 5,4% respectivamente. Igualmente al alza se sitúan los productos del salón (+4,1%). Únicamente el segmento de gama media pierde terreno, con un descenso de 2,9%.

          El mueble de oficina sigue unas tendencias negativas en el consumo desde hace unos años. Una de las causas tiene que ver con la crisis económica

que se traduce en el recorte de gastos de las grandes empresas al mobiliario.

          Por estilos, el mueble más demandado es el rústico con una cuota del 25%, le sigue el clásico con un 22%, el mueble joven con un 15%, el natural con un 11%, el mueble exótico con un 8%, el provenzal con un 7% y por último el mueble contemporáneo (6%) y de lujo (6%). El mueble contemporáneo había aumentado su peso hasta el 18,8% en las intenciones de compra de mueble de salón, despacho y dormitorio.

          Así pues, las pautas de consumo siguen siendo más “clásicas” que las españolas. Otra característica de Francia es que hay una mayor segmentación en diferentes estilos.